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"> 9月21日 ，A股三大股指集体收涨，上证指数上涨0.97% ，全市场逾4500只个股上涨 ，医药、房地产等板块表现活跃 。近期A股在震荡中回升，市场关注点逐步转向业绩景气。
分析人士认为 ，随着油价与长端美债利率回落 ，外部宏观压力有所缓释，为资金回流高景气方向创造了条件 。配置上 ，可关注算力产业链供给紧缺环节及工业金属 ，同时以红利资产作为底仓，并把握内需板块的阶段性机会 。后续仍需观察海外利率 、油价走势及10月底美联储议息会议带来的扰动。
●本报记者谭丁豪
A股震荡走强
9月21日 ，A股三大股指集体收涨 。上证指数高开后震荡走强 ，当日上涨0.97%，深证成指 、创业板指分别上涨0.65%、0.80% 。
从盘中走势看，上证指数表现相对平稳 ，创业板指午后一度回落至平盘附近 ，尾盘重新拉升。科创50指数全天剧烈震荡，午后多次翻绿 ，收盘微涨0.29% 。
指数延续上涨的同时 ，成交额有所回落 。当日，全市场4536只个股上涨 ，105只个股涨停；936只个股下跌 ，2只个股跌停。当日成交额达2.05万亿元，较上一个交易日减少448亿元。
板块方面 ，医药方向领涨 ，医疗服务、化学制药 、生物制品 、医疗器械板块表现强势 。医疗服务板块涨逾5%，化学制药、生物制品板块均涨超4% ，医疗器械板块涨逾3% 。
此外 ，房地产 、零售 、旅游及酒店板块也表现活跃。
近期A股震荡回升 。上证指数8月以来进入区间震荡，9月16日起由区间底部震荡向上，9月16日-21日累计上涨2.22% 。深证成指、创业板指8月初走出一波反弹行情后开启回调 ，两大指数均于9月16日起震荡上行 ，9月16日-21日分别累计上涨3.33% 、4.67%。
市场主线重回业绩景气
对于本轮修复行情的背景，中信建投证券策略分析师夏凡捷表示 ，8月中旬起 ，全球市场定价主线聚焦海外通胀与流动性变化，中东地缘冲突推升油价重返年内高位 ，加剧全球通胀压力 ，市场提前计价美联储加息周期开启 。随着美联储加息落地 、中东局势边际缓和，油价与长端美债利率同步下行 ，短期外部宏观压力缓释 。
夏凡捷认为 ，本轮地缘冲击带来的油价与流动性扰动主要作用于海外市场，国内PPI虽小幅抬升 ，但国内宽松利率环境与人民币汇率保持稳定 ，并未受到明显冲击。7月以来，科技板块基本面持续维持高景气，宏观博弈阶段性收官后 ，市场主线重回业绩景气 ，资金具备回流高景气赛道的条件 。但美联储加息周期已经开启，后续每一轮联邦公开市场委员会（FOMC）会议 ，市场都会持续博弈加息延续性 ，10月底FOMC会议仍是关键观察节点 。在这之前，本轮修复行情能否延续 ，核心要看海外利率、油价下行能否持续。
从情绪周期看 ，中信证券首席A股策略师裘翔认为，当前市场已经历了较为充分的情绪降温 ，目前已被市场讨论和认知的风险事件近期都已在一定程度上被定价 。短期情绪周期的位置以及三季报的催化 ，为活跃资金进攻新技术与新题材提供了土壤 。在有限的时间窗口，以短期情绪周期的思维采取进攻策略 ，需要的是景气催化和资金共识 ，兼具这些特征的主要还是围绕AI的新技术和新题材领域。
对于后续市场表现，中国银河证券策略首席分析师杨超表示，跨长假风险溢价叠加三季度末机构考核约束 ，市场或延续震荡与轮动行情。海外利率的影响边际弱化；地缘尾部风险与能源通胀影响仍反复出现；国内政策和科技产业趋势的积极预期逐渐积累 。后续影响市场表现的关键因素 ，正从外围风险能否部分消化，逐步转向上述积极因素能否形成接力 。
均衡配置把握布局机遇
行业布局方面 ，夏凡捷表示 ，将继续采取均衡配置 、分层布局 、灵活调整的思路。进攻方向优先选择算力产业链里供给紧缺、产品持续涨价的细分环节，重点布局光芯片 、PCB 、CCL、服务器整机等方向；同时配置铜、铝?
